Le profil de risque de la branche d’activités Comptes de libre passage requiert une stratégie de placement qui met l’accent sur la sécurité – c’est une stratégie de placement dynamique qui a été retenue: elle est adaptée systématiquement en fonction de la situation financière mesurée.
| Catégories de placements | Plage inférieure | ASB | Plage supérieure |
| Liquidité / courte durée | 53.5% | 59.5% | 65.5% |
| Obligations Suisse | 11.0% | 13.0% | 15.0% |
| Obligations monde AAA-AA | 7.0% | 8.0% | 9.0% |
| Obligations d'entreprises mondiales | 4.25% | 5.0% | 5.75% |
| Dette infrastructurelle mondiale | 0.0% | 1.0% | 1.5% |
| Actions Suisse | 1.0% | 2.5% | 3.0% |
| Actions monde | 5.0% | 6.0% | 7.0% |
| Actions marché émergents | 0.5% | 1.0% | 1.5% |
| Immobilièr Suisse | 3.0% | 4.0% | 5.0% |
Séparation claire des fonctions et gestion externe des patrimoines
L’organisation des placements de la Fondation institution supplétive LPP distingue les fonctions «définition des principes», «mise en œuvre opérationnelle» et «suivi».
Les principes et l’attribution des mandats sont déterminés par le conseil de fondation et la commission de placement.
En coopération avec les partenaires de la branche Placements financiers, le secrétariat met en œuvre les décisions prises par le conseil de fondation et la commission de placement, ou en déclenche la mise en œuvre et surveille celle-ci.
La décision des titres à acheter ou à vendre est toujours prise par des gestionnaires de portefeuille externes.
Toute l’activité de placement est suivie avec le soutien de contrôleurs de gestion externes.
Position sur «l'investissement responsable"
Afin de pouvoir remplir durablement son mandat légal de versement de rentes et de gestion sûre des comptes de libre passage, la Fondation poursuit une stratégie de placement orientée sur un succès durable. La prise en compte de facteurs environnementaux, sociaux et de bonne gestion d’entreprise (facteurs ESG) fait partie intégrante de la gestion des opportunités et des risques de la Fondation.
La Fondation exerce activement les droits de vote sur ses actions en Suisse et, pour une grande partie, également à l’étranger. Elle s’associe à des pools d’investisseurs pour mener un dialogue avec des entreprises auxquelles elle participe. Elle encourage ainsi un développement d’entreprise promettant un succès durable.
La Fondation tient une liste des entreprises dans lesquelles elle n’a pas de participation et qu’elle ne finance pas. Figurent notamment sur cette liste les entreprises concernées par le régime de sanctions de la Suisse et de l’ONU.
La plus grande partie de la fortune de la Fondation est placée par des sociétés de gestion de fortune externes. Toutes les sociétés de gestion de fortune qui travaillent pour la Fondation sont signataires des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UNPRI). Lors du choix des sociétés de gestion de fortune externes, leur politique relative aux critères de durabilité est explicitement prise en considération.
La gestion de patrimoine proprement dite se fait exclusivement par des mandats de gestion du patrimoine. Ceux-ci sont transférés à des gestionnaires de portefeuille externes (banques ou autres institutions spécialisées), dans certains cas à des gestionnaires de portefeuille internes.
Mandats de gestion du patrimoine au 1er juillet 2023:
| Courte durée |
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| Prêts auxentreprises publiques |
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| Obligations Suisse |
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| Obligations d'État mondiales |
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| Obligations d'entreprises mondiales |
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| Obligations à haut rendement mondiales |
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| Dette infrastructurelle mondiale |
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| Actions Suisse |
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| Actions Monde |
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| Actions marché émergents |
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| Immobiler Suisse |
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| Immobiler Monde |
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| Monnaie |
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Les chiffres de l’activité de placement des gestionnaires de portefeuille sont visualisés et suivis par le Global Custodian ainsi que par l’administration du fonds. Ils sont aussi analysés et commentés trimestriellement par le contrôleur de gestion des investissements.
Mandats pour Global Custody et conseil / controlling:
| Global Custodian |
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| Société de fonds |
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| Contrôleur de gestion des investissements |
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| Analyses des assemblées générales |
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Depuis 2017, la Fondation institution supplétive LPP accorde des prêts à des collectivités de droit public en Suisse pour une durée maximale de 12 ans. Nous serons heureux de vous faire parvenir une offre sur la base des données suivantes.
Si vous êtes un gestionnaire de fortune et que vous souhaitez être informé directement par la Fondation institution supplétive LPP des appels d’offres pour les mandats de gestion de fortune ou les produits d’investissement, veuillez vous inscrire ici.